Service

Du darfst Dich jederzeit mit Deinem Anliegen aus dem Finanz-, bzw. Versicherungsbereich an mich wenden. Gerne berate ich Dich je nach Entfernung und Wunsch vor Ort oder via Videokonferenz. Übersteigt Dein Anliegen meine Kernkompetenz, mache ich mich für Dich schlau, wodurch Du in jedem Fall qualifizierte Antworten erhalten wirst.

Hier wird's privat und vertraulich. Aber nur mit Deiner ehrlichen Information zu Fragen mit hauptsächlich finanziellen Hintergrund bin ich in der Lage, Dich anschließend professionell zu eventuellen Optimierungsbedarf zu beraten. Möglicherweise ist aber auch schon alles optimal auf Dich (und Deinen Lebenspartner/ Deine Familie) abgestimmt.

Um dies herauszufinden, ist die Analyse der erste Schritt vor dem Check-Up. Diese kann bei mir und auch bei Dir zwischen Deinen eigenen vier Wänden oder auch online stattfinden.

Die Analyse dauert 30 bis 60 Minuten, ist völlig kostenfrei und ohne Verpflichtungen für Dich. Selbstverständlich fallen alle von Dir preisgegebenen Daten unter den üblichen Datenschutz und werden somit ausnahmslos vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Der Check-Up lebt von den gewonnenen Daten aus der Analyse, die ich vorab mit Dir durchführen muss. Ich bin dann in der Lage, Dir in Anbetracht Deines Lebensumfelds und Deiner finanziellen Möglichkeiten exakt darzustellen, ob Du optimal versichert bist und Situationen wie Unfall und Berufsunfähigkeit gewachsen wärst. Auch lege ich Dir dar, ob Du Dir aktuell Investitionen sparen kannst und ob Dir in Deiner Rente ausreichend Kapital zur Verfügung stehen wird.

Gerne spreche ich Dir bei Bedarf und auch nur wenn es Sinn macht, Empfehlungen für Kapitalaufbau aus und helfe Dir bei den Formalitäten. Auf den Punkt gebracht gebe ich Dir das Gefühl, exakt über Deinen finanziellen Background Bescheid zu wissen.

Das Ergebnis dieses Check-Ups, oft auch Auswertung genannt, stelle ich Dir dann persönlich vor. Ob und wie Du dann auf das Ergebnis – falls notwendig – gegenlenkend reagierst, bleibt in Deiner Hand. Auch der Check-Up kostet Dich keinen Cent und ist komplett ohne Verpflichtungen für Dich.

Unabhängig von der Durchführung einer Analyse, bzw. eines Check-Ups bin ich befugt, aus einem großem Repertoire an Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten zu vermitteln. Online selbst erworbene Abschlüsse z. B. bei Direktversicherern empfehle ich nur selten, da es größtenteils an Service insbesondere im Schadensfall hapert und die eine oder andere ungünstige Zeile im sogenannten Kleingedruckten hinzukommt.

Beim Abschluss über mich helfe ich Dir stets unentgeltlich in allen Belangen zum erworbenen Produkt weiter – auch im Schadensfall. Sobald es um größere Investitionen geht, empfehle ich unbedingt die vorhergehende, für Dich kostenlose Analyse, aus der ich dann den ebenfalls kostenfreien Check-Up erstelle.